28 августа в Латвии открылся новый банк INDEXO Banka — первый с момента вступления страны в еврозону. Это первое за долгое время новое кредитное учреждение с местным капиталом, взявшееся за массовое обслуживание населения и ориентированное исключительно на внутренний рынок.
Розничных кредитных учреждений местного происхождения в стране не было со времен банкротства в 2019 году PNB Banka, державшего счета латвийских пенсионеров. Да и тот принадлежал российскому бизнесмену Григорию Гусельникову.
В INDEXO нет и намека на опасные русские деньги. Он основан на базе компании по управлению пенсионными фондами, котирующейся на бирже, в которой ни одному акционеру не принадлежит и 10% акций.
Банковский ритейл в Латвии — прерогатива исключительно крупных скандинавских банков. До сих пор в Латвии действовали десять банков (INDEXO — одиннадцатый) и четыре филиала иностранных кредитных учреждений. Совокупный объем их активов оценивается в 28.587 млн евро, и 86.9% от этой суммы приходится на три банка с иностранным капиталом — Swedbank, SEB Banka, Citadele Banka и четыре представительства банков еврозоны (почти исключительно Luminor Bank). Причем первые два совместно владеют «контрольным пакетом банковской системы» — 53,8% активов. Остальные шесть специализируются на обслуживании бизнеса.
«Капитальный ремонт финансовой системы», объявленный правительством в 2018 году после скандала с ABLV, помог Латвии избежать попадания в «серый список» Moneyval — экспертного комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, но заставил банки относиться с параноидальной подозрительностью почти к каждому клиенту и каждой сделке, существенно удорожил комплаенс и анти-отмывочные процедуры (AML) и испортил рынок. С тех пор в Латвии закрылись шесть кредитных учреждений.
Стать клиентом латвийского банка стало невыполнимой миссией. В прошлом году для изучения последствий «капитального ремонта» была создана парламентская комиссия Сейма, которая пришла к следующим выводам: регулирование в Латвии слишком строгое, непродуманное и ограничивает конкуренцию. Ряд предписанных регулятором требований к клиентам преувеличены и понимаются превратно. Административное бремя непропорционально.
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что регулятор уже работает над облегчением требований к проверкам в рамках AML и для открытия счета. Правительство разработало план действий, предусматривающий, в частности, что до 30 октября 2026 года «как минимум один иностранный банк объявит о начале операций в Латвии, тем самым повысив конкуренцию в банковском секторе».
Весьма чувствительно сказывается на росте экономики Латвии нехватка ипотечного кредитования. «Объем выданных ипотечных кредитов в Латвии составляет 4,7 млн евро, — сказал 28 августа на церемонии открытия INDEXO министр экономики Латвии Виктор Валайнис, — В Эстонии и Литве — по 15 в каждой! Без банковского кредитования рост просто невозможен. У нас как будто и есть 14 банков, но все они борются за комфортные низкорисковые кредиты. Такого не должно быть». При этом ставки по ипотеке, как напомнил глава Банка Латвии Мартиньш Казакс, у нас самые высокие в Еврозоне.
По словам Валайниса, в латвийской банковской отрасли нет конкуренции, и поэтому прибыли, кредитные ставки и комиссии так высоки.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем выданных крупными системными банками кредитов вырос всего примерно на 3%. При этом желаемый рост объемов кредитования составляет 8-10%, и малые, несистемные банки, говорит Валайнис, этой планки уже достигли. У них бывают проблемы с достаточностью капитала, но не возникает проблем с клиентами. Глава минэкономики надеется, что новый банк раскачает внутренний рынок.
Но сможет ли INDEXO «отбить» инвестиции, одновременно зарабатывая и предлагая потребителю услуги по приемлемым ценам? Ведь в начале августа именно ведомство Валайниса предложило с 2025 года ввести в стране налог на сверхприбыль для банков, которую они получают не в борьбе за кредиты, а просто потому, что Европейский центробанк повышает ставки, вследствие этого растет инфляция, а также проценты по депозитам. На церемонии министр экономики выразил готовность к компромиссам: банк может не платить этот налог, если начнет финансировать экономику. То есть, если тот снизит ставки по кредитам, часть налога может быть ему возвращена. Он считает, что налог на сверхприбыль можно устанавливать для каждого банка индивидуально, и для малых банков он будет меньше.
Председатель правления INDEXO Валдис Сикснис заверил, что его банк собирается активно кредитовать население. По его словам, банк намерен существенно упростить и ускорить буквально до нескольких кликов рассмотрение заявок на кредиты. Он запустил универсальное мобильное проложение.
Однако не слишком ли «мелки карманы» у небольшого банка, работающего с населением? Откуда он возьмет на это деньги?
Первое, что намерен сделать INDEXO — это включиться в борьбу за вкладчиков. И здесь он делает поистине революционное для латвийского рынка предложение: платить клиентам 1,5% годовых за остатки на счетах!
В центре — председатель правления INDEXO Валдис Сикснис. Фото: LETA
«Латвийские жители держат в банках более 10 млрд евро, и по крайней мере за 7,5 млрд банки не платят им фактически ничего, — сказал Сикснис, — Но именно за счет в основном этих денег они выдают кредиты». Глава INDEXO, сделав широких жест рукой, заключил патетически: «Мы дарим жителям Латвии 112 миллионов в год!» Еще один канал привлечения вкладов населения — это дополнительные эмиссии акций.
Сикснис обещает, что через 6-9 месяцев его банк займется также обслуживанием бизнеса.
Компания по управлению пенсионными накоплениями 2-го и 3-го уровня Indexo была основана в 2017 году в Латвии и с момента основания стремительно росла: на данный момент в ее управлении находятся 1,17 млрд евро. С июля 2022 года она котируется на бирже Nasdaq Riga.
Собственный капитал группы Indexo по состоянию на 31 марта этого года составлял 13,983 млн евро. В первом квартале компания увеличила капитал своей «дочки» AS IDX1R на 10 млн евро — до 15 млн евро. На ее основе и был образован банк. Европейский центробанк выдал лицензию 15 мая.
Долями более 5% в компании владеют Perfect Match Ltd. эстонца Хенрика Кармо (8,93%), SIA VSCAP Валдиса Сиксниса — 6,69%, эстонская компания Barolo Finants Индрека Гусева.
